一人の営業マンが抱える担当顧客数は多く、熟練度によって作業負荷が偏ってしまい、対応の遅れで機会損失も発生していました。
そこで対応状況を見える化するために、以下のカスタマイズを行いました。

お客様の課題

• 作業負荷が偏ってしまっている
• 対応の遅れで機会損失が発生
• リアルタイムな対応状況がわかららない

課題の解決

• 何日間隔でアプローチするかを顧客毎に設定可能にする
• 対応の遅れはホーム画面にリマインドし、毎朝営業担当者間で負荷分散できる。また上司のフォローアップも迅速に行える
• 顧客を任意のグループ設定し、メルマガの自動配信スケジュールを設定する

お客様の声

互いのフォローアップが可能となり、作業負荷分散と顧客対応遅れといった改善ができました。